Como criar projetos a partir de um serviço
Serve pra transformar um serviço em projeto (ou programa) real, de um cliente por vez ou de vários de uma vez.
Conferido em 09/10/2026
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No card do serviço, clique no menu ⋯ e escolha Criar projeto (ou Criar programa, quando o serviço é em grupo).
Consultoria Estratégica TrimestralCriar projetoAplicar a vários clientesConfigurar ServiçoEditarDuplicarExcluir - 2
Na etapa Confirmar e criar, confira o nome, vincule o cliente do CRM e clique em Confirmar e criar projeto; o projeto nasce com a Estrutura do serviço.
Confirmar e criarIsso vai criar um novo projeto já estruturado com as fases, entregáveis e KPIs definidos no modelo "Consultoria Estratégica 90 dias".Nome do projetoPadaria Pão DouradoVincular a um cliente do CRM *PessoaEmpresaProjeto internoEmpresa (CRM)Padaria Pão DouradoConfirmar e criar projeto - 3
Pra aplicar o mesmo serviço a vários clientes de uma vez, escolha Aplicar a vários clientes no menu, no lugar de criar um por um.
Consultoria Estratégica TrimestralCriar projetoAplicar a vários clientesConfigurar ServiçoEditarDuplicarExcluir - 4
Cole a Lista de clientes (nome e e-mail por linha) e clique em Revisar N linhas; confira o vínculo de cada um com o CRM e clique em Criar N projeto(s).
Aplicar "Consultoria Estratégica Trimestral" a vários clientesCole uma lista no formato Nome, email · uma linha por cliente. Aceita também colar de planilha (separação por tab).Lista de clientesMarina Lopes, marina@paodourado.com Rafael Souza, rafael@horizonte.com.br Carla Antunes, carla@bemviver.com3 válidasCancelarRevisar 3 linhas
Erros comuns
- Nenhuma linha válida pra aplicar: confira o formato nome, e-mail de cada linha colada.
- Criei o projeto errado: Criar programa só aparece pra serviços em grupo; serviço individual sempre cria projeto.