Como lembrar o cliente por WhatsApp ou email a partir do painel
Serve pra cobrar o cliente quando uma fase ou um item de onboarding está parado, com a mensagem já escrita.
Conferido em 09/10/2026
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Nos avisos de fase atrasada, de fase perto do prazo e de item de onboarding, aparece Lembrar, entre Chat e Abrir. Clique nele.
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Na janela Lembrar cliente, a Mensagem já vem pronta com o nome do aviso. Edite à vontade. O Assunto (email) só vale pro email.
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Clique em Abrir WhatsApp pra abrir o WhatsApp com a mensagem e escolher o contato lá, ou em Enviar email pra abrir seu programa de email com assunto e mensagem.
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Nada é enviado pelo consultor.app: ele só abre o WhatsApp ou o email. A tentativa fica registrada no card: numa próxima vez, a janela mostra Tentativas anteriores:, com quantas foram e por qual canal. Lembrar não tira o card do painel.
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No celular, Lembrar fica na faixa de botões embaixo do texto do card. Na janela, os botões ficam um embaixo do outro, com Abrir WhatsApp em cima e Cancelar por último.
Erros comuns
- Abrir WhatsApp e Enviar email estão apagados: a Mensagem está vazia.
- Não aparece Lembrar: o card não é de fase atrasada, de fase perto do prazo nem de item de onboarding (aviso de fase atribuída não tem), ou seu cargo não pode editar Projetos.