Como usar variáveis do CRM em e-mails e WhatsApp
Serve pra personalizar cada mensagem com os dados da pessoa: nome, empresa, valor do negócio, responsável, data da reunião, link do portal e qualquer campo personalizado do CRM.
Conferido em 03/11/2026
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No passo de E-mail da régua (ou na campanha), clique em Variáveis ao lado do assunto ou no editor do conteúdo.
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Escolha a variável e clique em Inserir. No conteúdo do e-mail ela é copiada: cole onde quiser no bloco. Ela aparece entre chaves, como {{primeiro_nome}} ou {{negocio_valor}}.
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Grupos: Contato ({{primeiro_nome}}, {{nome_completo}}, {{email}}, {{telefone}}, {{cargo}}), Empresa ({{empresa}}, {{empresa_site}}, {{empresa_cnpj}}), Negócio ({{negocio}}, {{negocio_valor}}, {{negocio_etapa}}, {{negocio_previsao}}), Responsável ({{responsavel}}), Reunião ({{reuniao_data}}, {{reuniao_hora}}, {{link_reuniao}}) e Links ({{link_portal}}, {{link_programa}}).
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Campos personalizados do CRM entram como {{contato_<campo>}} e {{empresa_<campo>}} e aparecem no fim da lista.
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No WhatsApp, o template usa as mesmas variáveis. No passo de WhatsApp da régua, veja De onde vem cada variável e, se quiser, preencha Se faltar, usar… para quando o contato não tiver o dado.
Erros comuns
- No WhatsApp, {{nome}} é o primeiro nome; no e-mail, {{nome}} é o nome completo. Para não ter dúvida, use {{primeiro_nome}} ou {{nome_completo}}.
- Texto sem valor sai vazio no e-mail. No WhatsApp, variável sem valor e sem padrão faz o passo ser pulado: a Meta não aceita campo vazio.
- {{link_portal}} só sai para quem tem acesso ativo ao portal do projeto. Para quem não tem, o passo é pulado, e o relatório da régua mostra o motivo.
- {{reuniao_hora}} precisa de reunião marcada. Numa régua de Reunião agendada ela sempre existe; em outros gatilhos, vale a próxima reunião marcada pelo e-mail do contato.