Como criar um negócio
Serve pra colocar uma nova oportunidade de venda no funil e acompanhar até fechar.
Conferido em 06/10/2026
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No CRM, abra Negócios e clique em Novo Negócio, logo abaixo da busca.
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Preencha o Nome. É o único campo obrigatório: contato, organização, e-mail, telefone, empresa e valor podem ficar pra depois.
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Em Etapa inicial, confira onde o negócio começa. Já vem marcada a primeira etapa do pipeline.
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Clique em Criar Negócio. O negócio abre em seguida, e o card aparece na coluna da etapa escolhida.
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Atalho: o + no topo de cada coluna cria o negócio direto naquela etapa.
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No CRM, abra Negócios e toque em Novo Negócio, o botão azul logo acima da lista de etapas.
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Preencha o Nome. É o único campo obrigatório: o resto pode ficar pra depois.
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Em Etapa inicial, confira onde o negócio começa. Já vem marcada a primeira etapa do pipeline.
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Toque em Criar Negócio, no fim do formulário. O negócio aparece na etapa escolhida.
Erros comuns
- O botão Criar Negócio está apagado: falta preencher o Nome.
- Aviso de e-mail ou telefone já usado: outro negócio aberto no workspace já tem esse contato, e o aviso diz qual. Abra aquele negócio ou use outro contato.
- Não aparece o botão Novo Negócio: seu cargo tem o CRM só para leitura.