Como mover um negócio de etapa no funil
Serve pra registrar que a conversa com o cliente avançou e deixar o funil igual à realidade.
Conferido em 06/10/2026
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No CRM, abra Negócios. Cada coluna do quadro é uma etapa do funil.
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Arraste o card do negócio até a coluna da nova etapa e solte. O card muda de coluna na hora.
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Se preferir não arrastar, clique nos três pontinhos do card (Mais ações), depois em Mover para, e escolha a etapa.
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Se a nova etapa for Perdido, o software pede o motivo. Escolha um dos motivos ou escreva o seu e clique em Confirmar perda.
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No CRM, abra Negócios. No celular as etapas aparecem em lista: toque no nome de uma etapa pra ver os negócios dela.
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Toque no negócio que quer mover. Ele abre em tela cheia.
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No topo do negócio, toque na etapa atual (o selo colorido) e escolha a nova etapa. A mudança vale na hora.
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Se a nova etapa for Perdido, abre Marcar como perdido. Escolha um motivo ou escreva o seu e toque em Confirmar perda.
Erros comuns
- Aparece "Seu cargo só permite consultar negócios.": seu cargo tem o CRM só para leitura. Peça a um administrador do workspace pra mudar a permissão.
- Fechei a janela do motivo e o negócio não foi para Perdido: ele só muda depois de clicar em Confirmar perda.