Como fechar um negócio ganho e iniciar a entrega
Serve pra registrar a venda fechada, virar cliente e já abrir o projeto ou programa de entrega.
Conferido em 07/10/2026
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Arraste o card pra coluna da etapa de ganho (ou use os três pontinhos do card, em Mover para).
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Abre Marcar negócio como ganho. O cliente é criado sozinho, ou reaproveitado se já existir.
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Escolha o que fazer: Só marcar como ganho, Criar projeto ou Criar programa. Com modelos de entrega cadastrados, escolha o modelo e clique em Próximo.
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Confira o nome do projeto ou programa e clique em Confirmar. O software abre ele em seguida.
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Abra o negócio e role até Proposta & Contrato. Toque em Marcar como ganho (negócio em Negociação) ou Iniciar entrega (negócio já ganho).
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Escolha Só marcar como ganho, Criar projeto ou Criar programa e toque em Confirmar.
Erros comuns
- Mudei a etapa pelo selo do negócio e a janela não abriu: ela abre ao arrastar o card ou mover pelo menu do card. No negócio já ganho, use Iniciar entrega, em Proposta & Contrato.
- Não aparece Iniciar entrega: o negócio já virou cliente. O selo Cliente aparece ao lado do nome.