Como deixar a IA mover os leads entre as fases
Serve pra a IA avaliar cada lead que chega numa fase, pela regra que você escreve, e levar ele adiante sozinha ou só sugerir.
Conferido em 07/10/2026
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Em Configuração, aba Pipeline, clique no ícone do Consultor na linha da etapa (dica Configurar automação IA).
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Ligue Habilitar lógica IA, escolha a Fonte dos dados e escreva a regra em Regra em linguagem natural.
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Em Modo de execução, escolha Automático, Semiautomático ou Manual. Em Destinos, diga pra onde vai quando a Regra satisfeita ou a Regra não satisfeita, e clique em Salvar.
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No quadro, o botão Automação IA abre as decisões da IA no pipeline, com confiança e justificativa.
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A IA moveu errado? Na linha do tempo do negócio, clique em Desfazer, conte em Por que estava errado? e confirme. O lead volta pra etapa de antes.
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Na Configuração, toque no ícone do Consultor na linha da etapa.
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Ligue Habilitar lógica IA e escreva a regra.
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Escolha o modo e os destinos e toque em Salvar.
Erros comuns
- Não aparece Automação IA acima do quadro: ele só aparece depois da primeira decisão da IA nesse pipeline.
- Aviso de modo automático sem destino: escolha ao menos um destino, senão a IA avalia mas não move.
- No modo Semiautomático nada se move: a IA só sugere. Aprove com Aplicar na linha do tempo do negócio.