Como criar e trocar de pipeline
Serve pra separar funis diferentes, como venda de projeto e venda de recorrência, cada um com as próprias etapas.
Conferido em 06/10/2026
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Pra trocar de pipeline: em Negócios, clique no nome do pipeline ao lado de Pipelines, no topo da tela, e escolha outro. O quadro passa a mostrar as etapas dele.
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Pra criar um pipeline: clique em Configuração, ao lado do seletor.
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Na aba Pipeline, clique em Criar em branco. Na janela Novo pipeline, dê um nome e clique em Criar.
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Monte as etapas com Nova etapa. Arraste pela alça pra mudar a ordem e marque qual etapa é Ganho e qual é Perdido.
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Clique em Salvar alterações. As etapas só passam a valer depois disso.
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Pra trocar de pipeline: em Negócios, toque em Pipelines, no topo, e escolha outro. A lista passa a mostrar as etapas dele.
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Pra criar um pipeline: toque na engrenagem (Configuração), ao lado de Pipelines.
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Toque em Criar em branco. Na janela Novo pipeline, dê um nome e toque em Criar.
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Toque em Nova etapa pra montar as etapas e marque qual é Ganho e qual é Perdido. Pra mudar a ordem das etapas, use o computador: no celular elas não arrastam.
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Toque em Salvar alterações. As etapas só passam a valer depois disso.
Erros comuns
- Não vejo o seletor Pipelines: ele só aparece quando o workspace tem mais de um pipeline ativo.
- Não vejo o botão Configuração: só administradores do workspace configuram pipelines.
- Saí da tela e as etapas novas sumiram: mudanças nas etapas ficam em rascunho até clicar em Salvar alterações.