Como revisar e enviar a proposta comercial
Serve pra ajustar o texto da proposta e mandar o PDF por e-mail pro lead, direto do CRM.
Conferido em 07/10/2026
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Abra o negócio. Em Proposta & Contrato, que aparece a partir da etapa de proposta, clique em Ver propostas comerciais.
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Em Propostas Comerciais, clique na proposta. Sem nenhuma, peça ao Consultor AI pra gerar a proposta deste negócio.
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Clique numa seção pra editar o texto e depois em Salvar. Pré-visualizar mostra como fica o PDF.
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Clique em Enviar por e-mail, confira E-mail do destinatário, escreva uma mensagem se quiser e clique em Enviar proposta.
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Abra o negócio e toque em Ver propostas comerciais, em Proposta & Contrato.
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Abra a proposta, revise e toque em Enviar por e-mail.
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Confira o e-mail e toque em Enviar proposta.
Erros comuns
- Não aparece Proposta & Contrato: o negócio ainda está numa etapa antes da proposta.
- Pré-visualizar não abre nada: o navegador bloqueou a janela. Permita pop-ups pro consultor.app.
- Aparece Informe um e-mail de destino.: o campo do destinatário está vazio.