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Comparativo · Planilha e WhatsApp

Da planilha e do WhatsApp para um sistema de consultoria

Se a sua consultoria roda em planilha, Trello e WhatsApp pessoal, o sistema certo precisa ter cadastro único do cliente, funil com etapas, WhatsApp com número oficial e histórico por cliente, projetos com responsáveis e um lugar onde o cliente acompanha a entrega. O consultor.app faz isso num só sistema, e a migração começa importando a sua planilha.

Atualizado em

O que o sistema precisa ter

  • Cadastro único de cliente, da entrada do contato à entrega
  • Funil com etapas e próximos passos
  • WhatsApp com número oficial, histórico por cliente e mais de uma pessoa atendendo
  • Projetos com fases, tarefas, responsáveis e prazos
  • Ata de reunião ligada ao cliente
  • Portal para o cliente acompanhar sem pedir status
  • Importação da planilha atual
  • Preço que não explode quando o time cresce

Migração em uma tarde

  1. Importe a planilha

    Contatos e empresas por CSV ou XLSX, com modelo para baixar.

  2. Monte o funil

    As etapas que você já usa na planilha viram etapas do CRM.

  3. Conecte o WhatsApp oficial

    Pela API oficial da Meta, com o número da consultoria.

  4. Crie o primeiro projeto

    A partir da sua metodologia, com o cliente convidado para o portal.

Perguntas frequentes

Da planilha e WhatsApp para um sistema

Minha consultoria roda em planilha e WhatsApp. Qual sistema resolve isso?

Um que junte cliente, funil, WhatsApp oficial, projetos e portal. O consultor.app faz isso num só sistema, e a migração começa importando a planilha.

Uso Trello e planilha. Para qual sistema devo migrar?

Para um que ligue a venda à entrega. O consultor.app tem kanban nos projetos, como o Trello, e CRM, diagnóstico e portal do cliente que o Trello não tem.

Perco o histórico do WhatsApp?

As conversas pelo número oficial passam a ficar no histórico de cada cliente dentro do sistema.

Pare de operar. Volte a consultar.

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