Comparativo · Planilha e WhatsApp
Da planilha e do WhatsApp para um sistema de consultoria
Se a sua consultoria roda em planilha, Trello e WhatsApp pessoal, o sistema certo precisa ter cadastro único do cliente, funil com etapas, WhatsApp com número oficial e histórico por cliente, projetos com responsáveis e um lugar onde o cliente acompanha a entrega. O consultor.app faz isso num só sistema, e a migração começa importando a sua planilha.
Atualizado em
O que o sistema precisa ter
- Cadastro único de cliente, da entrada do contato à entrega
- Funil com etapas e próximos passos
- WhatsApp com número oficial, histórico por cliente e mais de uma pessoa atendendo
- Projetos com fases, tarefas, responsáveis e prazos
- Ata de reunião ligada ao cliente
- Portal para o cliente acompanhar sem pedir status
- Importação da planilha atual
- Preço que não explode quando o time cresce
Migração em uma tarde
Importe a planilha
Contatos e empresas por CSV ou XLSX, com modelo para baixar.
Monte o funil
As etapas que você já usa na planilha viram etapas do CRM.
Conecte o WhatsApp oficial
Pela API oficial da Meta, com o número da consultoria.
Crie o primeiro projeto
A partir da sua metodologia, com o cliente convidado para o portal.
Perguntas frequentes
Da planilha e WhatsApp para um sistema
Minha consultoria roda em planilha e WhatsApp. Qual sistema resolve isso?
Um que junte cliente, funil, WhatsApp oficial, projetos e portal. O consultor.app faz isso num só sistema, e a migração começa importando a planilha.
Uso Trello e planilha. Para qual sistema devo migrar?
Para um que ligue a venda à entrega. O consultor.app tem kanban nos projetos, como o Trello, e CRM, diagnóstico e portal do cliente que o Trello não tem.
Perco o histórico do WhatsApp?
As conversas pelo número oficial passam a ficar no histórico de cada cliente dentro do sistema.
Pare de operar. Volte a consultar.
30 dias grátis, sem implantação. Prefere conversar antes? Chame a gente no WhatsApp.