Como conectar a Conta Azul aos KPIs do projeto
Serve pra os KPIs do projeto se atualizarem sozinhos com o financeiro do cliente na Conta Azul: entradas, saídas, geração de caixa, saldo de hoje e contas vencidas a pagar e a receber.
Conferido em 07/11/2026
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Em Configurações Gerais, seção Funcionalidades beta, ligue Sistemas conectados (beta). Só o dono ou um administrador do workspace vê essa opção.
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Abra o projeto do cliente, Fontes de dados, sub-aba Sistemas. O projeto precisa ter uma empresa ou um cliente vinculado. Cada sistema tem um Passo a passo com o que lemos e como conectar. No Farol, o botão Sistemas conectados leva para o mesmo lugar.
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Em Conta Azul, clique em Pedir ao cliente e mande o link, que serve uma vez e vale 7 dias. O cliente clica em Autorizar com Conta Azul, entra com o login dele e aceita. Não existe chave para copiar, e a senha dele nunca passa por você.
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Se o cliente estiver com você, Conectar → Autorizar com Conta Azul faz o mesmo na hora, com ele entrando na conta dele.
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A Conta Azul dá ao nosso app permissão de administrador: ela não tem autorização só de leitura. O consultor.app só faz consultas, e nada é alterado na Conta Azul do cliente.
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Na prévia, confira os números com a tela da Conta Azul: o fluxo de caixa do mês, o saldo das contas e as contas vencidas. A integração está em Beta, então essa conferência é o que garante que o número está certo.
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Clique em Ligar em cada métrica que quiser, criando um KPI novo ou usando um que já existe. Entradas e saídas trazem até 12 meses de histórico, e a atualização passa a ser diária.
Erros comuns
- O saldo não tem histórico: a Conta Azul só informa o saldo de hoje, não o de meses passados. O histórico do saldo se forma a partir do dia em que conecta.
- Uma conta não entra no saldo: cartão de crédito, aplicação e investimento ficam de fora, porque não são caixa do dia a dia. Contas inativas também.
- Transferência entre contas não aparece nas entradas: ela não é entrada nem saída de caixa.
- Entradas e saídas são pela data do pagamento: o que conta é quando o dinheiro entrou ou saiu, não o vencimento. Uma conta paga em duas partes aparece em cada mês em que houve pagamento.
- Apareceu "Autorizar de novo": o acesso foi revogado na Conta Azul ou deixou de valer. Clique em Autorizar de novo, ou peça ao cliente um novo link.
- A autorização não foi concluída: o cliente desistiu na tela da Conta Azul ou o link de autorização demorou mais de 10 minutos. Basta abrir o link de novo, enquanto ele valer.
- Contas vencidas têm só o valor de hoje: são o atraso do dia, por isso não trazem histórico mês a mês.
- Desconectei e os números continuam: as medições já gravadas ficam. O acesso na Conta Azul é cortado na hora; se isso falhar, o aviso pede ao cliente para revogar por lá.