Como abrir a ficha de um contato
Serve pra ver num lugar só tudo de uma pessoa: dados, negócios, empresas, projetos, reuniões, histórico e arquivos.
Conferido em 07/10/2026
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Em Contatos, clique na linha do contato. A ficha abre no meio da tela.
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Em Visão geral ficam e-mail, telefone, CPF, cargo, tags, Campos personalizados, Origem e Observações.
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Abra Negócios pra ver as oportunidades dessa pessoa no funil, com valor e previsão de fechamento.
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Em Empresas, clique no nome da empresa pra abrir a ficha dela.
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Projetos, Reuniões, Atividade e Documentos guardam o resto. O X no canto de cima fecha a ficha.
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Em Contatos, toque no nome do contato no cartão. A ficha abre em tela cheia.
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As abas ficam em duas linhas, com o ícone em cima do nome: Visão geral, Negócios, Empresas, Projetos, Reuniões, Atividade e Documentos.
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A seta no canto de cima, à esquerda, volta pra lista.
Erros comuns
- A ficha abriu já editando: o lápis da linha abre em modo de edição. Pra só ver, clique no nome.
- A aba Negócios diz Nenhum negócio vinculado.: ainda não tem negócio ligado a essa pessoa. Crie em Negócios e ligue a ela.
- A aba Empresas diz Nenhuma empresa vinculada.: use Vincular empresa pra ligar.