Como criar uma meta comercial
Serve pra definir quanto cada consultor precisa vender num mês, trimestre ou ano e acompanhar o progresso sozinho.
Conferido em 07/10/2026
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Em Analytics, abra Metas e clique em Nova meta, no canto do topo.
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Na janela Nova meta comercial, escolha o Pipeline e o Consultor dono da meta.
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Em Período, escolha Mensal, Trimestral ou Anual e escreva a Chave no mesmo formato: 2026-10, 2026-Q4 ou 2026.
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Preencha os alvos que quiser: Receita (R$), Deals, Reuniões e Propostas. Campo vazio fica sem meta.
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Clique em Criar meta. Aparece Meta criada e o card entra na lista.
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Em Analytics, toque em Metas e depois em Nova, o botão azul.
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Escolha Pipeline, Consultor e Período, e escreva a Chave, como 2026-Q4 pra trimestral.
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Preencha os alvos e toque em Criar meta. Aparece Meta criada.
Erros comuns
- Aparece Formato de período inválido, use o padrão do exemplo: a Chave não bate com o Período. Mensal é 2026-10, trimestral é 2026-Q4 e anual é 2026.
- Aparece Selecione um consultor ou Selecione uma pipeline: falta escolher esse campo.
- A meta antiga sumiu: já tinha meta pro mesmo consultor, pipeline, período e chave. A nova substitui a anterior.
- Não aparece Nova meta: seu cargo tem o CRM só para leitura.