Como montar um relatório comercial em PDF
Serve pra juntar textos, gráficos e números do CRM numa página e baixar em PDF pra mandar pra alguém.
Conferido em 07/10/2026
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Em Analytics, clique em Criar relatório, no topo. Abre o Builder de Relatório.
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Dê um nome no campo de cima e clique em Adicionar bloco. Escolha entre Texto, Gráfico, KPIs, Imagem, Espaço e Divisor.
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Clique num bloco pra ajustar ele em Configurações do bloco, à direita. No Gráfico, escolha a Fonte de dados e o Tipo de gráfico.
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Pra mudar a ordem, arraste o bloco pelos pontinhos da esquerda. A lixeira, que aparece quando o mouse passa pelo bloco, tira ele do relatório.
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Clique em Salvar pra guardar o rascunho e em Exportar PDF pra baixar o arquivo.
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Em Analytics, toque em Criar relatório, abaixo das abas.
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Toque em Adicionar bloco e escolha o tipo. As opções do bloco aparecem embaixo do relatório, em Configurações do bloco.
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No celular, Salvar e Exportar PDF viram só ícones no topo: o disquete salva e a seta pra baixo baixa o PDF.
Erros comuns
- O botão Exportar PDF está apagado: o relatório ainda não tem nenhum bloco.
- O rascunho sumiu: Salvar guarda só neste navegador e cada salvamento substitui o anterior. Use Carregar salvo no mesmo computador.
- Os números do relatório não batem com Insights: o relatório soma todos os pipelines, sem o filtro do topo.
- Não aparece Criar relatório: seu cargo tem o CRM só para leitura.