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Como usar o ChatGPT e o Claude na consultoria
Conecte o app de IA ao sistema onde estão os seus clientes, projetos e reuniões, em vez de copiar e colar dados na conversa. Pelo protocolo MCP, o Claude e o ChatGPT consultam e atualizam o CRM e os projetos com o seu login e as permissões do seu cargo, e cada alteração fica registrada.
Atualizado em
Por que copiar e colar não escala
Usar o ChatGPT ou o Claude colando trechos de planilha e anotações funciona para um texto isolado, mas quebra no dia a dia da consultoria: o modelo não sabe o que mudou desde a última conversa, não enxerga os outros projetos e não registra nada de volta no sistema.
O MCP (Model Context Protocol) é o padrão aberto que os apps de IA usam para falar com outros sistemas. Com um conector MCP, o pedido "o que está atrasado no projeto do cliente X?" é respondido com o dado atual do sistema, e o pedido "move o negócio para Proposta e marca uma tarefa para sexta" vira um registro de verdade no CRM.
Como conectar, passo a passo
O exemplo usa o conector do consultor.app (endereço https://consultor.app/api/mcp).
Claude (web, desktop e celular)
Configurações → Conectores → Adicionar conector personalizado. Nome consultor.app, URL https://consultor.app/api/mcp, mantenha as opções detectadas, clique em Adicionar e depois em Conectar.
ChatGPT
Configurações → Apps → Configurações avançadas → Modo desenvolvedor → Criar app, com a mesma URL e autenticação OAuth. A disponibilidade do modo desenvolvedor depende do plano do ChatGPT.
Claude Code e Cursor
No Claude Code, rode claude mcp add --transport http consultor https://consultor.app/api/mcp e use /mcp para entrar. No Cursor, adicione um servidor MCP do tipo HTTP com a mesma URL.
Autorize
Faça login com a sua conta, escolha o workspace e decida se o app pode criar, editar e excluir ou só ler. Cada conexão vale para um workspace; para outro, conecte de novo.
Peça em linguagem natural
Numa conversa nova, ative o conector e faça o pedido como faria a um assistente. O app de IA escolhe as ações certas e mostra o resultado.
Pedidos que funcionam no dia a dia
| Você pede | O que o app de IA faz no consultor.app |
|---|---|
| Acabei a call com a ACME: cria o negócio de R$ 45 mil e uma tarefa de enviar a proposta na sexta | Cria o negócio no pipeline, registra a atividade e cria a tarefa com prazo |
| O que está atrasado no projeto de implantação? | Lê o plano do projeto e lista as tarefas vencidas, com responsável e prazo |
| Prepara minha reunião de amanhã com o cliente | Junta o histórico das últimas reuniões, compromissos em aberto e tarefas atrasadas num briefing |
| O que já falamos sobre preço com esse cliente? | Busca nas transcrições e no histórico do projeto e cita os trechos |
| Monta o relatório de status do mês | Cria o relatório com os dados do projeto e gera as seções |
| Qual o valor do pipeline e o que vendemos este mês? | Soma o pipeline por etapa, com valor ponderado, e lista os negócios ganhos no período |
Cuidados de segurança antes de liberar para a equipe
- Cada pessoa conecta com o próprio login: o app de IA nunca tem mais acesso do que o cargo dela
- Para quem só precisa consultar, autorize somente leitura
- Exclusões e ações em lote pedem confirmação antes de executar
- Confira o registro de atividade: o que cada app fez, por quem, com o antes e depois
- Revogue o acesso de quem saiu da equipe ou de um app que não usa mais
- Não cole dados de clientes em conversas sem conector: com o MCP, o dado fica no sistema e o app só recebe o que pediu
O que o conector não faz
O consultor.app não recebe as conversas que você tem no app de IA, só os pedidos de ação. A conexão vale para um workspace por vez. Nem toda alteração pode ser desfeita: o registro mostra quais podem, em até 24 horas.
Ver o passo a passo completoConector MCP do consultor.app
320 ações do Consultor AI no Claude, no ChatGPT, no Claude Code e no Cursor: CRM, plano do projeto, tarefas, horas, KPIs, relatórios, reuniões e metodologias, com login OAuth e registro de atividade.
Conhecer o conectorPerguntas frequentes
Como usar o ChatGPT e o Claude na consultoria
Posso usar o ChatGPT com os dados do meu CRM?
Pode, desde que o CRM tenha um conector MCP. O ChatGPT acessa pelo modo desenvolvedor, com login e permissão do seu usuário, e consulta ou altera os registros sem que você precise copiar e colar dados na conversa.
O que é MCP?
Model Context Protocol, o padrão aberto que os apps de IA usam para conversar com outros sistemas. O sistema publica as ações que o app de IA pode chamar, e o app escolhe quais usar para atender o pedido.
É seguro conectar a IA ao sistema da consultoria?
Fica seguro com login próprio de cada pessoa, permissões do cargo, confirmação antes de excluir ou alterar em lote, registro de tudo o que foi feito e revogação a qualquer momento. Evite conectores que usam uma chave única com acesso total.
Preciso pagar o ChatGPT ou o Claude?
Depende do plano de cada app de IA: confira se o seu plano do Claude permite adicionar conectores personalizados e se o seu plano do ChatGPT tem o modo desenvolvedor. O consultor.app não cobra a mais pelo conector.
A IA consegue montar o plano do projeto e o relatório?
Consegue. Pelo conector, o app de IA cria fases, entregáveis, etapas e tarefas do plano em uma chamada e cria o relatório com as seções geradas a partir dos dados do projeto.
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