Guia · Proposta
Modelo de proposta de consultoria
Uma proposta de consultoria que fecha tem 9 partes: contexto do cliente, objetivo, escopo, o que não está incluído, entregáveis, cronograma, investimento, condições e aceite. Escreva a partir do diagnóstico, com o problema nas palavras do cliente, e ofereça duas ou três opções de escopo para ele escolher entre níveis, não entre sim e não.
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Troque os campos entre colchetes. Mantenha o tamanho: proposta boa cabe em 2 a 4 páginas.
PROPOSTA DE CONSULTORIA Nº [000] — [Nome do cliente] Validade: [15 dias] · Data: [dd/mm/aaaa] 1. CONTEXTO [Situação atual do cliente em 3 a 5 linhas, usando as palavras dele no diagnóstico. Ex.: "A equipe comercial cresceu de 3 para 8 pessoas, mas a conversão caiu de 22% para 14% em seis meses."] 2. OBJETIVO [Resultado mensurável e prazo. Ex.: "Voltar a converter 20% dos leads qualificados em até 90 dias."] 3. ESCOPO [O que será feito, por etapa: Diagnóstico → Plano → Implantação → Acompanhamento.] 4. FORA DO ESCOPO [O que NÃO está incluído. Ex.: "Execução de campanhas de mídia paga; contratação de pessoas."] 5. ENTREGÁVEIS - [Entregável 1 — formato — prazo] - [Entregável 2 — formato — prazo] 6. CRONOGRAMA [Semana 1–2: ... · Semana 3–6: ... · Semana 7–12: ...] 7. INVESTIMENTO Opção A — [nome] — R$ [valor] — [o que inclui] Opção B — [nome] — R$ [valor] — [o que inclui] Opção C — [nome] — R$ [valor] — [o que inclui] 8. CONDIÇÕES Pagamento: [ex.: 30% no aceite + 70% em 2 parcelas]. Reajuste: [índice e periodicidade]. Pedidos fora do escopo: aditivo com novo prazo e valor. Obrigações do cliente: [acesso a dados, disponibilidade de pessoas]. 9. ACEITE Nome, cargo, data e assinatura (eletrônica ou física).
Como escrever cada parte
Contexto a partir do diagnóstico
Uma proposta genérica perde para a que repete o problema do cliente com números dele. Faça o diagnóstico antes e use as respostas.
Objetivo com número e prazo
"Melhorar o comercial" não é objetivo. "Voltar a 20% de conversão em 90 dias" é.
Fora do escopo, sempre
É a seção que evita estouro de escopo. Tudo o que não está escrito vira pedido extra.
Três opções de investimento
O cliente compara opções entre si em vez de comparar com não fazer. A do meio costuma ser a escolhida.
Condições que protegem a margem
Parte do pagamento no aceite, reajuste previsto e regra para pedido extra.
Do diagnóstico à proposta sem retrabalho
No consultor.app, o diagnóstico público com pontuação vira lead no CRM com as respostas anexadas: 821 diagnósticos já foram respondidos na plataforma e 61% viraram lead automaticamente. Você escreve a proposta com o problema do cliente em mãos.
Ver diagnóstico e CRMPerguntas frequentes
Modelo de proposta de consultoria
O que não pode faltar numa proposta de consultoria?
Objetivo mensurável, escopo e o que está fora dele, entregáveis com prazo, investimento com condições de pagamento e o aceite. Sem a seção de fora do escopo, a proposta abre espaço para trabalho que não será pago.
Qual o tamanho ideal de uma proposta de consultoria?
De 2 a 4 páginas. O detalhe técnico vai em anexo; a proposta precisa ser lida e decidida por quem aprova o investimento.
Devo mandar o preço na proposta ou apresentar em reunião?
Apresente em reunião e mande por escrito logo depois. Na reunião você responde objeções; o documento formaliza as opções e o aceite.
Proposta e contrato são a mesma coisa?
Não. A proposta vende e define escopo e preço; o contrato formaliza obrigações, prazos, confidencialidade, rescisão e a relação entre as partes. Muitas consultorias anexam a proposta aceita ao contrato.
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