Guia · Onboarding
Onboarding de cliente de consultoria
Um bom onboarding de consultoria tem cinco movimentos: confirmar por escrito o combinado, fazer um kickoff de 45 a 60 minutos com quem decide e quem executa, coletar acessos e dados, definir a rotina de acompanhamento e entregar algo visível na primeira semana. O objetivo é que cliente e consultoria entendam o problema da mesma forma.
Atualizado em
Roteiro
Boas-vindas com o combinado
Objetivo, escopo, fora do escopo, cronograma e responsáveis, num e-mail ou no portal.
Kickoff de 45 a 60 minutos
Pauta: objetivo, como medir sucesso, riscos, responsáveis de cada lado, rotina de reuniões e próximos passos.
Acessos e dados
Lista do que o cliente precisa enviar, com prazo. Atraso do cliente prorroga o cronograma (e isso está no contrato).
Rotina de acompanhamento
Reunião semanal ou quinzenal com resumo por escrito e próximos passos.
Primeira entrega rápida
Algo útil na primeira semana: um achado do diagnóstico, um mapa, uma recomendação imediata.
Checklist de onboarding
- Contrato e proposta assinados
- Pagamento inicial confirmado
- Projeto criado com fases e responsáveis
- Cliente convidado para o portal
- Kickoff agendado com decisor e executores
- Lista de acessos e dados enviada
- Rotina de reuniões na agenda
- Primeira entrega marcada para a semana 1
Onboarding pronto no momento da venda
No consultor.app, o serviço vendido já nasce como projeto com fases, entregáveis e tarefas, o cliente entra no portal com a sua marca e a reunião de kickoff vira ata com os próximos passos.
Ver a gestão de projetosPerguntas frequentes
Onboarding de cliente de consultoria
Quanto tempo deve durar o onboarding de um cliente de consultoria?
Uma a duas semanas, do aceite até a primeira entrega. O kickoff em si leva de 45 a 60 minutos.
Quem deve participar do kickoff?
Quem aprova o investimento e quem vai executar do lado do cliente, além do consultor responsável. Sem o decisor, prioridades mudam no meio do projeto.
O que fazer se o cliente atrasar o envio de dados?
Registre o atraso, mostre o impacto no cronograma e aplique a cláusula de prorrogação do contrato. Por isso a lista de acessos precisa ter prazo.
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