Como escolher o template pelo perfil do lead
Serve pra o agente mandar no 1º contato o template que combina com cada tipo de lead.
Conferido em 07/10/2026
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Em WhatsApp, abra Agentes e clique no lápis do agente.
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Em Templates por perfil do lead, marque os templates aprovados que podem abrir a conversa. A IA lê as respostas do diagnóstico que o lead enviou e escolhe entre eles.
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Pra uma regra fixa, use Template por perfil do lead (tag): escolha um template ao lado de cada tag. Lead com a tag recebe esse template direto, sem passar pela IA.
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Clique em Salvar. Na conversa, embaixo da 1ª mensagem, aparece qual template foi escolhido e por quê.
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Em Agentes, toque no lápis do agente.
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Marque os templates em Templates por perfil do lead ou escolha um por tag em Template por perfil do lead (tag).
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Role até o fim e toque em Salvar.
Erros comuns
- Lead recebeu o template padrão: ele não tinha diagnóstico respondido, e sem respostas a IA usa o Template de 1º contato (opcional).
- Aparece Nenhuma tag cadastrada no CRM ainda.: crie as tags no CRM antes de ligar template a elas.
- Aparece Nenhum template aprovado ainda. no lugar da lista: a Meta ainda não aprovou nenhum template.